ottimo episodio! @biancoresearch non delude mai. ecco i 8 insight più importanti: 1⃣ I costi del software stanno crollando L'AI sta distruggendo il potere di prezzo "per postazione" delle aziende SaaS legacy rendendo il codice economico da replicare. > "Il costo di produzione del software in futuro sta crollando verso zero." 2⃣ L'infrastruttura è sovradimensionata ma vitale Come il boom della fibra del dot-com, la spesa attuale per l'AI è probabilmente una bolla che lascerà comunque un'utilità essenziale. > "Abbiamo esagerato negli investimenti in infrastruttura e abbiamo lasciato il mondo con internet... lasceremo il mondo con l'AI." 3⃣ Il valore si sposta nel Layer Applicativo I veri vincitori della corsa all'AI saranno le aziende tradizionali che utilizzano l'AI economica per abbattere i propri costi operativi. > "Sarai il vincitore... perché otterrai prodotti più economici e migliori." 4⃣ La crypto viene scambiata come software Gli asset digitali sono stati venduti di recente perché i mercati li vedono come un sottoinsieme del settore tecnologico, che attualmente sta ricalibrando. > "La crypto è denaro programmabile, la crypto è software... poiché il prezzo del software è crollato, penso che... la crypto sia stata coinvolta in questo." 5⃣ L'instabilità asiatica ha guidato il rally dei metalli La volatilità dell'oro e dell'argento è stata causata da investitori cinesi e giapponesi in fuga da problemi economici locali, non da speculazioni occidentali. > "L'acquirente di oro e argento è l'Asia, principalmente la Cina... molti investitori in quei paesi sono preoccupati e cercavano posti dove nascondersi." 6⃣ La Fed si sta fratturando...