JPM Samsung Korea-konferanse – Viktige punkter eSSD-forsyningsmangel vil vedvare gjennom 2027. Samsung-ledelsen presenterte en konstruktiv utsikt for minnemarkedet, og forventet at stramme tilbuds- og etterspørselsforhold vil fortsette gjennom 2027 (med DRAM/NAND-bitvekst som betydelig overstiger tilbudsveksten). Ledelsen bemerket også at siden leverandørenes investeringsutgifter er mer konsentrert om DRAM enn NAND, forventes mangelen på eSSD NAND-forsyninger å bli alvorlig og langvarig. Begrenset renromsplass på P4 nevnes som hovedårsaken til å bremse forsyningsøkninger, og ledelsen påpekte at teknologimigrering vil være den viktigste drivkraften for vekst i bit-tilbudet – spesielt i NAND. Byggingen av P5 har startet, og ledelsen forventer omtrent tre år før waferproduksjonen starter. Et annet bemerkelsesverdig poeng: Samsung-ledelsen anslo at HBM3E-prisene i 2026 vil ligge over nivået i 2025. Dette avviker fra salgssidens forventninger — inkludert JPMs egne — om at prisene på HBM3E vil falle i 2026. (Ekstra fordel?)