🚨СРОЧНО: Bloomberg сообщает, что Китай только что остановил все экспортные поставки дизельного топлива и бензина. Ситуация становится интересной. Пролив Ормуз сейчас не показывает полной блокировки на трекерах судоходства, по крайней мере, публично. Но что если он просто не закрыт для всех? Некоторые данные, которые стоит связать: • 5 дней назад: Начинается серьезная эскалация в Иране. • Два дня назад: Президент Трамп объявляет, что США начнут предлагать страхование морских грузоперевозок на критических маршрутах. • Вчера: Российский танкер с СПГ взрывается в Средиземном море, примерно $60-70 миллиардов в грузах СПГ фактически испаряются. • Сегодня: Китай прекращает все экспортные поставки дизельного топлива и бензина. Я начал считать это и все складывается слишком четко. Китай импортирует около 11 миллионов баррелей нефти в день, из которых примерно 40-45% проходит через пролив Ормуз (в основном из Саудовской Аравии, Ирака и Ирана). Их стратегические запасы нефти, по оценкам аналитиков, составляют около 90-100 дней общего потребления при текущих темпах сжигания около 14-15 миллионов баррелей/день, включая переработанные продукты. Отрезанные от Ормуза, они смотрят в лицо пустым резервуарам примерно через три месяца. Это неустойчивая позиция. Их единственный реалистичный шаг — это немедленное, жесткое внутреннее распределение, замедление работы фабрик, сокращение грузоперевозок, ограничения на топливо для гражданских нужд и так далее. Это ударит по их экономике и сильно отразится на глобальных цепочках поставок. Напомни мне снова… ...