AI每日状态 基础设施战争已经开始 这周发生了一些变化。 AI不再像软件市场那样运作。 它的行为更像是能源、国防和电信的结合。 这意味着什么呢？ 1. AI正在成为一种公用事业 Anthropic报告的300亿美元Azure承诺用于1GW的容量并不是一个云交易。 这是电网规模的分配。 那是核电厂级别的计算能力。 当模型需要专用的千兆瓦基础设施时，我们不再处于“初创”领域。 我们处于国家层面的领域。 这为什么重要： 规模成为生存的必要条件，而不是增长策略。 2. 代理性拐点是真实的 NVIDIA的681亿美元第四季度业绩并不是由聊天机器人热潮推动的。 而是推理。...