Erinnert sich noch jemand an dieses Diagramm? Zwischen 2017 und 2022 hatten acht von zehn Rednern auf jeder Konferenz zu optischen Kommunikationen oder Netzwerken dies auf ihrer Einführungsfolie. Cisco VNI. Die Prognose, dass der globale IP-Verkehr bis 2022 396 Exabyte pro Monat erreichen würde. Für Menschen, die an EICs und photonischen Geräten arbeiten, war dies im Grunde unsere Moore's Law-Folie. "Warum ist unsere Forschung wichtig?" Ein Diagramm. Fertig. Es ist jetzt 2026 und der tatsächliche Verkehr liegt bei etwa 600 EB/Monat. Die Prognose von Cisco für 2022 wurde in nur vier Jahren um über 50 % übertroffen. Das sind ungefähr 14 Petabyte, die jede einzelne Minute über den Planeten fließen. Und doch hat sich die Wachstumsrate von 26 % CAGR auf etwa 16 % verlangsamt. Im Zeitalter der KI? Warum beschleunigt es nicht? Die Antwort ist fast antiklimatisch. 80 % des globalen Verkehrs sind immer noch Video-Streaming. Ein LLM-Text-API-Aufruf ist im Vergleich zu einem einzigen Netflix 4K-Stream nichts. Damit KI zum echten Verkehrsmonster wird, braucht man die Echtzeit-Videoerzeugung im Sora-Maßstab, autonome Vision-Pipelines, Rechenzentren, die nonstop miteinander kommunizieren — und das ist noch in den frühen Tagen. Also hier ist die Erkenntnis. Wenn der nächste Sprung kommt, wird dieses Diagramm wieder vertikal gehen, und es gibt kein Universum, in dem man 600 EB/Monat nur mit elektrischen Signalen bewegen kann. Licht ist die einzige Antwort. Photoniker, es ist Zeit, eure Einführungsfolie zu aktualisieren. Die Zahlen sind beängstigender geworden.

Der Optik- und Photoniksektor zeigt eine starke bullische Dynamik, angeführt von einem massiven Anstieg bei AXTI. Das gesamte Portfolio ist im Plus, was das hohe Marktvertrauen in KI-gesteuerte optische Infrastrukturen und nächste Generation Halbleitermaterialien widerspiegelt. $AXTI: 25,24% $AAOI: 14,13% $AEHR: 9,33% $COHR: 7,58% $GLW: 7,23% $CIEN: 6,62% $LITE: 5,58% $TSEM: 5,51% $POET: 4,49% $INVZ: 3,89% $KEYS: 3,52% $GFS: 2,88% $UMC: 2,86% $FORM: 2,65% $LWLG: 2,33% $AMAT: 1,13% $AVGO: 1,00% $ALMU: 0,75% $MRVL: 0,41% $NOK: 0,13% 1. KI & Konnektivität (Daten-Effizienz) AAOI, COHR, LITE, CIEN: Reine Akteure im 800G/1,6T Upgrade-Zyklus für KI-Datenzentren. POET: Strategische Wette auf Silizium-Photonik (SiPh) für nächste Generation Verpackungseffizienz. 2. Halbleiter-Wertschöpfungskette (Über Fabless hinaus) AXTI, AEHR: Fokus auf Verbindungshalbleiter-Substrate und SiC-Tests. Der +25%-Anstieg von AXTI validiert dieses Nischenfeld. GFS, TSEM: Spezialfoundries, die für optische Sensoren und Leistungshalbleiter entscheidend sind. 3. Zukunftsmobilität INVZ: Nutzung optischer Expertise für die "Augen" des autonomen Fahrens (LiDAR).

Ich war neugierig, was Apple mit Silizium-Photonik vorhat, und gerade habe ich eine Nachricht von einem Apple-Recruiter erhalten, dass ich mich bewerben soll. Allerdings konnte ich aufgrund eines unbekannten Login-Problems einige Tage lang nicht einreichen und habe es gerade erst abgeschlossen.