¿Alguien recuerda este gráfico? Entre 2017 y 2022, si asistías a alguna conferencia de comunicaciones ópticas o redes, ocho de cada diez ponentes tenían esto en su diapositiva de introducción. Cisco VNI. La previsión de que el tráfico global de IP alcanzaría los 396 exabytes por mes para 2022. Para las personas que trabajan en EICs y dispositivos fotónicos, esto era básicamente nuestra diapositiva de la Ley de Moore. "¿Por qué importa nuestra investigación?" Un gráfico. Listo. Ahora es 2026 y el tráfico real está alrededor de 600 EB/mes. La previsión de Cisco para 2022 ha sido superada en más del 50% en solo cuatro años. Eso es aproximadamente 14 petabytes fluyendo por el planeta cada minuto. Y, sin embargo, la tasa de crecimiento en sí ha disminuido del 26% CAGR a alrededor del 16%. ¿En la era de la IA? ¿Por qué no está acelerando? La respuesta es casi anticlimática. El 80% del tráfico global sigue siendo streaming de video. Una llamada a la API de texto de un LLM es polvo en comparación con un solo stream 4K de Netflix. Para que la IA se convierta en el verdadero monstruo del tráfico, necesitas generación de video en tiempo real a escala Sora, tuberías de visión autónomas, centros de datos gritando entre sí sin parar — y eso todavía está en sus primeras etapas. Así que aquí está la conclusión. Cuando ese próximo salto llegue, este gráfico se volverá vertical nuevamente, y no hay universo en el que muevas 600 EB/mes solo con señales eléctricas. La luz es la única respuesta. Gente de fotónica, es hora de actualizar su diapositiva de introducción. Los números se han vuelto más aterradores.

El sector de Óptica y Fotónica está mostrando un fuerte impulso alcista, liderado por un enorme aumento en AXTI. Todo el portafolio está en verde, reflejando una alta confianza del mercado en la infraestructura óptica impulsada por IA y los materiales semiconductores de próxima generación. $AXTI: 25.24% $AAOI: 14.13% $AEHR: 9.33% $COHR: 7.58% $GLW: 7.23% $CIEN: 6.62% $LITE: 5.58% $TSEM: 5.51% $POET: 4.49% $INVZ: 3.89% $KEYS: 3.52% $GFS: 2.88% $UMC: 2.86% $FORM: 2.65% $LWLG: 2.33% $AMAT: 1.13% $AVGO: 1.00% $ALMU: 0.75% $MRVL: 0.41% $NOK: 0.13% 1. IA y Conectividad (Eficiencia de Datos) AAOI, COHR, LITE, CIEN: Jugadas puras en el ciclo de actualización de 800G/1.6T para centros de datos de IA. POET: Apuesta estratégica en Fotónica de Silicio (SiPh) para la eficiencia de empaquetado de próxima generación. 2. Cadena de Valor de Semiconductores (Más Allá de Fabless) AXTI, AEHR: Enfoque en sustratos semiconductores compuestos y pruebas de SiC. El aumento del +25% de AXTI valida este nicho. GFS, TSEM: Fundiciones especializadas críticas para sensores ópticos y semiconductores de potencia. 3. Movilidad Futura INVZ: Aprovechando la experiencia óptica para los "ojos" de la conducción autónoma (LiDAR).

Tenía curiosidad por lo que Apple quería hacer con la fotónica de silicio, y justo ahora recibí un mensaje de un reclutador de Apple para que aplicara. Sin embargo, debido a un problema de inicio de sesión desconocido, no pude enviar mi solicitud durante unos días y acabo de completarla.