Quelqu'un se souvient de ce graphique ? Entre 2017 et 2022, si vous assistiez à une conférence sur les communications optiques ou le réseautage, huit conférenciers sur dix avaient cela sur leur diapositive d'introduction. Cisco VNI. La prévision selon laquelle le trafic IP mondial atteindrait 396 exaoctets par mois d'ici 2022. Pour les personnes travaillant sur des EIC et des dispositifs photoniques, c'était en gros notre diapositive de la loi de Moore. "Pourquoi notre recherche est-elle importante ?" Un graphique. Fait. Nous sommes en 2026 maintenant et le trafic réel est d'environ 600 EB/mois. La prévision de Cisco pour 2022 a été dépassée de plus de 50 % en seulement quatre ans. Cela représente environ 14 pétaoctets circulant à travers la planète chaque minute. Et pourtant, le taux de croissance lui-même a ralenti, passant de 26 % de TCAC à environ 16 %. À l'ère de l'IA ? Pourquoi cela n'accélère-t-il pas ? La réponse est presque anticlimactique. 80 % du trafic mondial est encore du streaming vidéo. Un appel d'API texte LLM est insignifiant comparé à un seul flux Netflix 4K. Pour que l'IA devienne le véritable monstre du trafic, vous avez besoin de génération vidéo en temps réel à l'échelle de Sora, de pipelines de vision autonomes, de centres de données qui s'interpellent sans cesse — et nous en sommes encore aux débuts. Alors voici la conclusion. Quand ce prochain saut se produira, ce graphique redeviendra vertical, et il n'existe pas d'univers où vous pouvez déplacer 600 EB/mois uniquement avec des signaux électriques. La lumière est la seule réponse. Les gens de la photonique, il est temps de mettre à jour votre diapositive d'introduction. Les chiffres sont devenus plus effrayants.

Le secteur de l'optique et de la photonique montre un fort élan haussier, porté par une énorme hausse d'AXTI. L'ensemble du portefeuille est dans le vert, reflétant une forte confiance du marché dans l'infrastructure optique alimentée par l'IA et les matériaux semi-conducteurs de nouvelle génération. $AXTI : 25,24 % $AAOI : 14,13 % $AEHR : 9,33 % $COHR : 7,58 % $GLW : 7,23 % $CIEN : 6,62 % $LITE : 5,58 % $TSEM : 5,51 % $POET : 4,49 % $INVZ : 3,89 % $KEYS : 3,52 % $GFS : 2,88 % $UMC : 2,86 % $FORM : 2,65 % $LWLG : 2,33 % $AMAT : 1,13 % $AVGO : 1,00 % $ALMU : 0,75 % $MRVL : 0,41 % $NOK : 0,13 % 1. IA & Connectivité (Efficacité des données) AAOI, COHR, LITE, CIEN : Acteurs purs du cycle de mise à niveau 800G/1,6T pour les centres de données IA. POET : Pari stratégique sur la photonique au silicium (SiPh) pour l'efficacité d'emballage de nouvelle génération. 2. Chaîne de valeur des semi-conducteurs (Au-delà du fabless) AXTI, AEHR : Concentration sur les semi-substrats composés et les tests SiC. La hausse de +25 % d'AXTI valide ce créneau. GFS, TSEM : Fonderies spécialisées critiques pour les capteurs optiques et les semi-conducteurs de puissance. 3. Mobilité future INVZ : Tirer parti de l'expertise optique pour les "yeux" de la conduite autonome (LiDAR).

J'étais curieux de savoir ce qu'Apple voulait faire avec la photonique silicium, et j'ai reçu un message d'un recruteur d'Apple me conseillant de postuler. Cependant, en raison d'un problème de connexion inconnu, je n'ai pas pu soumettre ma candidature pendant quelques jours et je viens juste de terminer.