Come al solito, quando escono notizie di questo tipo, ci si aspetterebbe almeno un grande aumento. Ora non c'è davvero nulla di eccessivo. $MU Ultima memoria per server AI, a basso consumo (risparmio energetico 3 volte), alta capacità di 256G, sviluppata insieme a NVIDIA per il prossimo chip di memoria principale AI per server, progettato per risolvere in modo efficace le applicazioni con contesti lunghi. Il mercato della memoria AI sta passando da una competizione basata sulla capacità a una basata sull'efficienza energetica, e Micron sta cogliendo direttamente il punto dolente aprendo una nuova curva di crescita ad alta marginalità al di fuori dell'HBM. C'è anche il concetto di produzione americana.

Non è che il tempo scorra serenamente. Finché hai intorno a te "vecchi amici" cinesi. La torre più alta del mondo a Dubai è stata quasi colpita da un drone iraniano. Il mercato azionario coreano $EWY è impazzito a causa del rischio di sconto, insieme a $TSM TSMC. Accanto a te ci sono paesi come Iran, Corea del Nord e Cina. Un enorme rischio geopolitico incontrollabile. Questo è il grande valore di $INTC Intel. Per coprire i rischi della catena di approvvigionamento globale dell'AI. Se scoppiasse un conflitto, sarebbe molto peggio di un blocco dello stretto di Hormuz.

Perché si dice che il valore dell'AI nel campo militare sia senza precedenti? $PLTR ha davvero un valore di 500 miliardi di dollari perché la capacità predittiva dell'AI supera di gran lunga quella umana. Riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran, osserviamo due piattaforme di previsione umana, Kalshi e Polymarket, che non hanno aumentato le probabilità per mesi; la folla è influenzata dai "titoli delle notizie". Ma confrontando con la piattaforma di previsione guidata dall'AI, Vico, che ha mostrato una maggiore capacità di previsione in questo evento geopolitico in base a vari segnali... Vico è aumentato costantemente negli ultimi 10 giorni, passando da circa il 65% fino al 78,5% prima che la maggior parte dei trader umani reagisse, già incorporando il rischio di escalation nel prezzo. Il mercato delle transazioni umane, durante la fase di mediazione diplomatica, è rimasto praticamente immobile a causa delle notizie, poiché tutti stavano aspettando i risultati dei negoziati. Questo conferma il vantaggio informativo attuale di mercati predittivi come Vico in eventi ad alta incertezza. Le guerre future saranno sicuramente una guerra totale di AI militare tra stati. Attualmente, le principali aziende di AI americane come OpenAI/Anthropic e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno tracciato una linea rossa: le aziende di AI devono partecipare alla regolamentazione, possono solo essere implementate nel cloud e non possono sviluppare AI autonomi per attacchi al terminale. Questo comporta un enorme svantaggio "preemptive" contro nemici come la Cina, che ha una fusione militare e civile completa.