Qualcuno ricorda questo grafico? Tra il 2017 e il 2022, se andavi a qualsiasi conferenza sulle comunicazioni ottiche o sul networking, otto relatori su dieci avevano questo nella loro slide introduttiva. Cisco VNI. La previsione che il traffico IP globale avrebbe raggiunto i 396 exabyte al mese entro il 2022. Per le persone che lavorano su EIC e dispositivi fotonici, questa era fondamentalmente la nostra slide della Legge di Moore. "Perché la nostra ricerca è importante?" Un grafico. Fatto. Ora siamo nel 2026 e il traffico reale è di circa 600 EB/mese. La previsione di Cisco per il 2022 è stata superata di oltre il 50% in soli quattro anni. Sono circa 14 petabyte che scorrono attraverso il pianeta ogni singolo minuto. Eppure il tasso di crescita stesso è rallentato dal 26% CAGR a circa il 16%. Nell'era dell'AI? Perché non sta accelerando? La risposta è quasi anticlimatica. L'80% del traffico globale è ancora streaming video. Una chiamata API di testo LLM è nulla rispetto a un singolo stream Netflix 4K. Affinché l'AI diventi il vero mostro del traffico, hai bisogno di generazione video in tempo reale su scala Sora, pipeline di visione autonoma, data center che si urlano addosso senza sosta — e siamo ancora nelle fasi iniziali. Quindi ecco il punto chiave. Quando quel prossimo salto arriverà, questo grafico tornerà verticale, e non esiste un universo in cui si possano muovere 600 EB/mese solo con segnali elettrici. La luce è l'unica risposta. Persone della fotonica, è tempo di aggiornare la vostra slide introduttiva. I numeri sono diventati più spaventosi.

Il settore dell'ottica e della fotonica sta mostrando un forte slancio rialzista, guidato da un'enorme impennata di AXTI. L'intero portafoglio è in verde, riflettendo un'alta fiducia del mercato nelle infrastrutture ottiche guidate dall'AI e nei materiali semiconduttori di nuova generazione. $AXTI: 25.24% $AAOI: 14.13% $AEHR: 9.33% $COHR: 7.58% $GLW: 7.23% $CIEN: 6.62% $LITE: 5.58% $TSEM: 5.51% $POET: 4.49% $INVZ: 3.89% $KEYS: 3.52% $GFS: 2.88% $UMC: 2.86% $FORM: 2.65% $LWLG: 2.33% $AMAT: 1.13% $AVGO: 1.00% $ALMU: 0.75% $MRVL: 0.41% $NOK: 0.13% 1. AI e Connettività (Efficienza dei Dati) AAOI, COHR, LITE, CIEN: Giocatori puri nel ciclo di aggiornamento 800G/1.6T per i data center AI. POET: Scommessa strategica sulla fotonica al silicio (SiPh) per l'efficienza del packaging di nuova generazione. 2. Catena del Valore dei Semiconduttori (Oltre il Fabless) AXTI, AEHR: Focus su substrati semiconduttori composti e test SiC. L'impennata di AXTI del +25% convalida questa nicchia. GFS, TSEM: Fonderie specializzate critiche per sensori ottici e semiconduttori di potenza. 3. Mobilità Futura INVZ: Sfruttare l'expertise ottica per gli "occhi" della guida autonoma (LiDAR).

Ero curioso di sapere cosa volesse fare Apple con la silicio fotonica, ma ho appena ricevuto un contatto da un reclutatore Apple per provare a candidarmi. Tuttavia, a causa di un problema di login sconosciuto, non sono riuscito a completare la registrazione per alcuni giorni e ho appena finito.