Herinnert iemand zich deze grafiek? Tussen 2017 en 2022, als je naar een optische communicatie- of netwerkevenement ging, had acht van de tien sprekers dit op hun introductieslide. Cisco VNI. De voorspelling dat het wereldwijde IP-verkeer in 2022 396 exabytes per maand zou bereiken. Voor mensen die werken aan EIC's en fotonische apparaten was dit in wezen onze Moore's Law-grafiek. "Waarom is ons onderzoek belangrijk?" Eén grafiek. Klaar. Het is nu 2026 en het werkelijke verkeer ligt rond de 600 EB/maand. De voorspelling van Cisco voor 2022 is in slechts vier jaar met meer dan 50% overschreden. Dat is ongeveer 14 petabyte die elke minuut over de planeet stroomt. En toch is de groeisnelheid zelf vertraagd van 26% CAGR naar ongeveer 16%. In het tijdperk van AI? Waarom versnelt het niet? Het antwoord is bijna anticlimactisch. 80% van het wereldwijde verkeer is nog steeds videostreaming. Een LLM-tekst-API-aanroep is niets vergeleken met een enkele Netflix 4K-stream. Voor AI om de echte verkeersmonster te worden, heb je realtime videogeneratie op Sora-schaal nodig, autonome visie-pijplijnen, datacenters die nonstop met elkaar schreeuwen — en dat is nog maar het begin. Dus hier is de conclusie. Wanneer die volgende sprong komt, gaat deze grafiek weer verticaal, en er is geen universum waarin je 600 EB/maand alleen met elektrische signalen kunt verplaatsen. Licht is het enige antwoord. Fotonica-mensen, tijd om je introductieslide bij te werken. De cijfers zijn angstaanjagender geworden.

De Optica en Fotonica sector toont sterke bullish momentum, geleid door een enorme stijging in AXTI. Het gehele portfolio is in het groen, wat hoge mark vertrouwen weerspiegelt in AI-gedreven optische infrastructuur en next-gen halfgeleider materialen. $AXTI: 25,24% $AAOI: 14,13% $AEHR: 9,33% $COHR: 7,58% $GLW: 7,23% $CIEN: 6,62% $LITE: 5,58% $TSEM: 5,51% $POET: 4,49% $INVZ: 3,89% $KEYS: 3,52% $GFS: 2,88% $UMC: 2,86% $FORM: 2,65% $LWLG: 2,33% $AMAT: 1,13% $AVGO: 1,00% $ALMU: 0,75% $MRVL: 0,41% $NOK: 0,13% 1. AI & Connectiviteit (Data Efficiëntie) AAOI, COHR, LITE, CIEN: Pure spelers in de 800G/1.6T upgradecyclus voor AI datacenters. POET: Strategische inzet op Silicon Photonics (SiPh) voor next-gen verpakkings efficiëntie. 2. Halfgeleider Waarde Ketens (Voorbij Fabless) AXTI, AEHR: Focus op samengestelde semi-substraten en SiC testen. De +25% stijging van AXTI valideert deze niche. GFS, TSEM: Speciale foundries zijn cruciaal voor optische sensoren en power semis. 3. Toekomstige Mobiliteit INVZ: Benutten van optische expertise voor de "ogen" van autonoom rijden (LiDAR).

Ik was benieuwd wat Apple van plan was met siliciumfotonica, en toevallig heb ik een bericht ontvangen van een Apple Recruiter om te solliciteren. Maar door een onbekend inlogprobleem kon ik het een paar dagen niet indienen en heb ik het net afgerond.