Czy ktoś pamięta ten wykres? Między 2017 a 2022 rokiem, jeśli poszedłeś na jakąkolwiek konferencję poświęconą komunikacji optycznej lub sieciom, ośmiu na dziesięciu prelegentów miało to na swoim slajdzie wprowadzającym. Cisco VNI. Prognoza, że globalny ruch IP osiągnie 396 eksabajtów miesięcznie do 2022 roku. Dla osób pracujących nad EIC i urządzeniami fotonowymi, to był w zasadzie nasz slajd prawa Moore'a. "Dlaczego nasze badania są ważne?" Jeden wykres. Gotowe. Jest już rok 2026, a rzeczywisty ruch wynosi około 600 EB/miesiąc. Prognoza Cisco z 2022 roku została przekroczona o ponad 50% w zaledwie cztery lata. To około 14 petabajtów przepływających przez planetę każdą minutę. A jednak sam wskaźnik wzrostu spadł z 26% CAGR do około 16%. W erze AI? Dlaczego to nie przyspiesza? Odpowiedź jest niemal antyklimatyczna. 80% globalnego ruchu to nadal transmisje wideo. Wywołanie API tekstu LLM to nic w porównaniu do pojedynczego strumienia Netflix 4K. Aby AI stało się prawdziwym potworem ruchu, potrzebujesz generacji wideo w czasie rzeczywistym na skalę Sora, autonomicznych pipeline'ów wizji, centrów danych krzyczących do siebie bez przerwy — a to wciąż wczesne dni. Oto więc wniosek. Kiedy ta następna skokowa zmiana nastąpi, ten wykres znów pójdzie w górę, a nie ma takiego wszechświata, w którym można przesyłać 600 EB/miesiąc tylko za pomocą sygnałów elektrycznych. Światło jest jedyną odpowiedzią. Ludzie zajmujący się fotoniką, czas zaktualizować swój slajd wprowadzający. Liczby stały się bardziej przerażające.

Sektor optyki i fotoniki wykazuje silny wzrostowy momentum, prowadzone przez ogromny wzrost AXTI. Całe portfolio jest na zielono, co odzwierciedla wysoką pewność rynku w infrastrukturę optyczną napędzaną przez AI oraz materiały półprzewodnikowe nowej generacji. $AXTI: 25.24% $AAOI: 14.13% $AEHR: 9.33% $COHR: 7.58% $GLW: 7.23% $CIEN: 6.62% $LITE: 5.58% $TSEM: 5.51% $POET: 4.49% $INVZ: 3.89% $KEYS: 3.52% $GFS: 2.88% $UMC: 2.86% $FORM: 2.65% $LWLG: 2.33% $AMAT: 1.13% $AVGO: 1.00% $ALMU: 0.75% $MRVL: 0.41% $NOK: 0.13% 1. AI i Łączność (Efektywność Danych) AAOI, COHR, LITE, CIEN: Czyste gry w cyklu modernizacji 800G/1.6T dla centrów danych AI. POET: Strategiczne zakład na fotoniki krzemowej (SiPh) dla efektywności pakowania nowej generacji. 2. Łańcuch wartości półprzewodników (poza fabless) AXTI, AEHR: Skupienie na złożonych półprzewodnikowych podłożach i testowaniu SiC. Wzrost AXTI o +25% potwierdza tę niszę. GFS, TSEM: Specjalistyczne odlewnie krytyczne dla czujników optycznych i półprzewodników mocy. 3. Przyszła mobilność INVZ: Wykorzystanie wiedzy optycznej dla "oczu" autonomicznego prowadzenia (LiDAR).

Zastanawiałem się, co Apple chce zrobić z fotoniką krzemową, ale właśnie otrzymałem wiadomość od rekrutera Apple, aby spróbować aplikować. Jednak z powodu nieznanego problemu z logowaniem przez kilka dni nie mogłem złożyć aplikacji, a dopiero teraz udało mi się to zakończyć.