Alguém lembra desse gráfico? Entre 2017 e 2022, se você fosse a qualquer conferência de comunicação óptica ou redes, oito em cada dez palestrantes tinham isso no slide introdutório. Cisco VNI. A previsão é que o tráfego IP global atingiria 396 exabytes por mês até 2022. Para pessoas que trabalham com EICs e dispositivos fotônicos, esse foi basicamente nosso slide da Lei de Moore. "Por que nossa pesquisa importa?" Um gráfico. Pronto. Estamos em 2026 agora e o tráfego real está em torno de 600 EB/mês. A previsão da Cisco para 2022 foi superada em mais de 50% em apenas quatro anos. Isso equivale a cerca de 14 petabytes fluindo pelo planeta a cada minuto. E ainda assim, a taxa de crescimento desacelerou de 26% de CAGR para cerca de 16%. Na era da IA? Por que não está acelerando? A resposta é quase anticlimática. 80% do tráfego global ainda é transmitido por vídeo. Uma chamada de API de texto de um LLM é um pouco comparada a uma única transmissão 4K da Netflix. Para a IA se tornar o verdadeiro monstro do tráfego, é preciso geração de vídeo em tempo real na escala de Sora, pipelines de visão autônomos, data centers gritando uns para os outros sem parar — e isso ainda é cedo. Então, aqui está o que conclui. Quando esse próximo salto acontecer, esse gráfico volta a ser vertical, e não existe universo onde você se mova 600 EB/mês apenas com sinais elétricos. A luz é a única resposta. Fotônica, pessoal, hora de atualizar seu slide introdutório. Os números ficaram mais assustadores.

O setor de Óptica e Fotônica está apresentando forte impulso de alta, liderado por um grande aumento no AXTI. Todo o portfólio está no verde, refletindo alta confiança do mercado em infraestrutura óptica impulsionada por IA e materiais semicondutores de próxima geração. $AXTI: 25,24% $AAOI: 14,13% $AEHR: 9,33% $COHR: 7,58% $GLW: 7,23% $CIEN: 6,62% $LITE: 5,58% $TSEM: 5,51% $POET: 4,49% $INVZ: 3,89% $KEYS: 3,52% $GFS: 2,88% $UMC: 2,86% $FORM: 2,65% $LWLG: 2,33% $AMAT: 1,13% $AVGO: 1,00% $ALMU: 0,75% $MRVL: 0,41% $NOK: 0,13% 1. IA e Conectividade (Eficiência de Dados) AAOI, COHR, LITE, CIEN: A Pure explora o ciclo de atualização 800G/1.6T para data centers de IA. POET: Aposta estratégica na Fotônica de Silício (SiPh) para eficiência de embalagem de próxima geração. 2. Cadeia de Valor de Semicondutores (Além das Fabless) AXTI, AEHR: Foco em semi-substratos compostos e testes de SiC. O aumento de +25% do AXTI valida esse nicho. GFS, TSEM: Fundições especializadas essenciais para sensores ópticos e caminhões elétricos. 3. Mobilidade Futura INVZ: Aproveitando a expertise óptica para os "olhos" da direção autônoma (LiDAR).

Eu estava curioso para saber o que a Apple vai fazer com fotônica de silício, Fui contatado pelo Recrutador da Apple para me candidatar. No entanto, devido a um problema de login desconhecido, não pude aceitar por alguns dias e ele foi concluído agora.