Alguém se lembra deste gráfico? Entre 2017 e 2022, se você fosse a qualquer conferência de comunicações ópticas ou redes, oito em cada dez palestrantes tinham isso no seu slide de introdução. Cisco VNI. A previsão de que o tráfego global de IP atingiria 396 exabytes por mês até 2022. Para as pessoas que trabalham em EICs e dispositivos fotônicos, este era basicamente o nosso slide da Lei de Moore. "Por que a nossa pesquisa é importante?" Um gráfico. Feito. Agora é 2026 e o tráfego real está em torno de 600 EB/mês. A previsão da Cisco para 2022 foi superada em mais de 50% em apenas quatro anos. Isso é aproximadamente 14 petabytes fluindo pelo planeta a cada minuto. E ainda assim, a taxa de crescimento em si desacelerou de 26% CAGR para cerca de 16%. Na era da IA? Por que não está acelerando? A resposta é quase anticlimática. 80% do tráfego global ainda é streaming de vídeo. Uma chamada de API de texto de LLM é poeira comparada a um único stream 4K da Netflix. Para que a IA se torne o verdadeiro monstro do tráfego, você precisa de geração de vídeo em tempo real em escala Sora, pipelines de visão autônoma, data centers gritando uns com os outros sem parar — e isso ainda é apenas o começo. Então aqui está a conclusão. Quando esse próximo salto acontecer, este gráfico volta a subir verticalmente, e não há universo onde você mova 600 EB/mês apenas com sinais elétricos. A luz é a única resposta. Pessoal da fotônica, é hora de atualizar seu slide de introdução. Os números ficaram mais assustadores.

O setor de Óptica e Fotônica está a mostrar um forte momento de alta, liderado por um enorme aumento na AXTI. Todo o portfólio está em alta, refletindo uma elevada confiança do mercado na infraestrutura óptica impulsionada por IA e nos materiais semicondutores de próxima geração. $AXTI: 25.24% $AAOI: 14.13% $AEHR: 9.33% $COHR: 7.58% $GLW: 7.23% $CIEN: 6.62% $LITE: 5.58% $TSEM: 5.51% $POET: 4.49% $INVZ: 3.89% $KEYS: 3.52% $GFS: 2.88% $UMC: 2.86% $FORM: 2.65% $LWLG: 2.33% $AMAT: 1.13% $AVGO: 1.00% $ALMU: 0.75% $MRVL: 0.41% $NOK: 0.13% 1. IA & Conectividade (Eficiência de Dados) AAOI, COHR, LITE, CIEN: Jogadas puras no ciclo de atualização de 800G/1.6T para centros de dados de IA. POET: Aposta estratégica em Fotónica de Silício (SiPh) para eficiência de embalagem de próxima geração. 2. Cadeia de Valor dos Semicondutores (Além do Fabless) AXTI, AEHR: Foco em substratos semicondutores compostos e testes de SiC. O aumento de +25% da AXTI valida este nicho. GFS, TSEM: Fundições especializadas críticas para sensores ópticos e semicondutores de potência. 3. Mobilidade Futura INVZ: Aproveitando a experiência óptica para os "olhos" da condução autónoma (LiDAR).

Estava curioso sobre o que a Apple pretende fazer com a fotónica de silício, mas recebi uma mensagem do recrutador da Apple para me candidatar. No entanto, devido a um problema de login desconhecido, não consegui me inscrever por alguns dias e acabei de concluir agora.