O notă recentă a analiștilor #光通讯 #光模块 Needham spunea: Arhitectura TPU Google nu adoptă CPO. Există trei soluții populare de interconectare optică pentru rețelele AI: 1️⃣ Optică conectabilă Aceasta este soluția principală actuală. Introduceți modulul optic în întrerupător pentru a conecta fibra optică. În prezent, este în principal 400G, 800G, 1.6T (producția în masă începe) 2️⃣CPO (Optică Co-Ambalată) Motorul optic este "ambalat" direct lângă cipul switch. Avantaje: Consum redus de energie, latență redusă și densitate mare de lățime de bandă Dezavantaje: Dificil de reparat, costuri ridicate și tehnologie complexă 3️⃣Optică Liniară Conectabilă (LPO) Este un compromis între cele două, păstrând priza și îndepărtând cipul DSP. În prezent, peste 90% dintre centrele de date AI sunt încă module optice conectabile în alegerile tehnologice ale marilor producători. Ușurința instalării, întreținerea și costurile de operare și întreținere rămân principalele considerente pentru fiecare companie. Dacă CPO-ul este stricat, întregul întrerupător va trebui înlocuit. Pentru un centru de date la scară mare precum Google, acest lucru este un dezastru. Cei mai mari beneficiari includ: $AAOI $COHR $LITE și Innolight în mijloc Nou și ușor de înflorit Innolight

Ali, când se va termina acest declin? Concluzie mai întâi: În prezent nu există cumpărături de jos. În contextul economiei interne, în special al consumului, care încă nu și-a revenit, cartea pe care Alibaba o poate și ar trebui să joace cel mai mult este AI. Plecarea bruscă a lui Lin Junyang, mai mulți ingineri de bază au plecat, iar restructurarea întregii echipe Qianwen părea să fi căzut în "haos" intern când a venit momentul să se concentreze pe a se răsuci într-o frânghie pentru dezvoltare. Pe câmpul de luptă cheie al AI, diferența dintre Alibaba și Byte este vizibilă cu ochiul liber, iar în toate direcțiile, numărul absolut de persoane investite de Alibaba este o fracțiune din cel al prietenilor săi. Ca să nu mai vorbim de resurse suplimentare: Echipa Qwen are doar peste 100 de persoane. Echipa Seed a lui Byte, responsabilă de antrenamentul de bază al modelelor, are deja aproape 2.000 de persoane. Ca acționar, sper ca, așa cum a spus echipa: strategia Alibaba de AI se schimbă de la "AI orientată spre cercetare" la "AI bazată pe industrie". Anterior, Qianwen fusese într-o situație jenantă de a face doar bani și nu a face bani. Mulți specialiști din industrie cred că echipa Qwen a reprezentat anterior idealismul tehnic. Și acum calea Alibaba a devenit: scară industrială, dezvoltare concentrată a Alibaba Cloud, până la urmă, "furnizorii de cloud" sunt intrarea în puterea de calcul. Este posibil ca Alibaba să devină "AWS + OpenAI" al Chinei? ” Așteptați ca Alibaba să găsească o rută clară și așteptați ca piața să reevalueze "noul Alibaba".

【Fiona's Daily Channel】2026-03-05 (joi) ━━ Știri macro ━━ 📌 Comentarii: Apetitul pentru risc oscilează între "inflația de război" și "semnale de relaxare", iar piața este mai sensibilă la traiectoria ratelor dobânzilor. 1️⃣🌟 Dolarul american a scăzut, randamentele au crescut, iar aurul și argintul au revenit 2️⃣🌟 Prețurile petrolului au atins un maxim de peste un an pentru a doua zi consecutivă: WTI a închis la 76,16 (+1,67%); Brent a închis la 82,51 (+0,75%) 3️⃣ Acțiunile americane au revenit: Dow +0,49%, S&P +0,78%, Nasdaq +1,29% (revenirea semiconductorilor este evidentă). ━━ Războiul din Iran ━━ 📌 Comentarii: Nucleul tranzacției este "cât timp durează întreruperea ofertei", care determină impactul de ordin doi asupra prețurilor petrolului→ așteptărilor de inflație→ ratelor dobânzilor →și pieței de capital. 1️⃣🌟 Motorul direct al reluării prețurilor la petrol: debordarea conflictelor + tulburări continue în Hormuz; Reuters a raportat: Brent 83,07 (+2,05%), WTI 76,60 (+2,60%) și a menționat lanțuri precum reducerile de producție din Irak din cauza blocajelor la export și a forței majore în transportul aerian din Qatar. 2️⃣ Secretarul Apărării al SUA a spus că conflictul ar putea dura 8 săptămâni sau mai mult; Iranul neagă "discuțiile secrete de pace"; Senatul nu a reușit să împiedice, printre altele, folosirea forței. 3️⃣ Războiul din Iran a crescut presiunile inflaționiste, iar perspectivele inflației pentru unele piețe emergente au fost revizuite în sus (neprietenoase pentru activele globale sensibile la ratele dobânzilor). 4️⃣ Escaladarea riscurilor legate de transportul maritim și facilitățile energetice: Qatar suspendă lichefierea GNL, exporturile Arabiei Saudite sunt deviate, rafinăriile sunt atacate din nou etc. ━━ AI News ━━ 1️⃣Seedance2.0 Generează prețuri video - Generează video cu 1 yuan pe secundă (semnal de preț comercial). ━━ Roboți ━━ "Militar/fără pilot" va aduce în discuție emoțiile lanțului de roboți. ━━ Știri din industrie ━━ 📌 Comentarii: Cel mai dificil lucru pe partea industrială astăzi este "energie + transport + materii prime cheie", precum și reevaluarea tarifelor tarifare/liniilor comerciale. 1️⃣🌟 Bahrain Aluminum a anunțat forță majoră, iar Lun Aluminum a atins un nou maxim din 2022 (perturbările de pe partea ofertei sunt direct benefice pentru elasticitatea prețului aluminiului). 2️⃣ Bescent confirmă programul majorării tarifelor: chiar în această săptămână. 3️⃣ Situația din Orientul Mijlociu a declanșat trei scăderi consecutive pe piața litiului: Hormuz și îngrijorările legate de perturbarea transportului maritim au suprimat activele riscante și unele produse ciclice. ━━ Știri Crypto ━━ 1️⃣BTC 72.432 (maxim intraday 73.984 / minim 67.501); ETH 2.118,82 (maxim 2.194,68 / minim 1.947,76).