Кто-нибудь помнит этот график? С 2017 по 2022 год, если вы посещали любую конференцию по оптическим коммуникациям или сетям, восемь из десяти докладчиков показывали это на своем вводном слайде. Cisco VNI. Прогноз, что глобальный IP-трафик достигнет 396 эксабайт в месяц к 2022 году. Для людей, работающих над EIC и фотонными устройствами, это был, по сути, наш слайд закона Мура. "Почему наше исследование имеет значение?" Один график. Готово. Сейчас 2026 год, и фактический трафик составляет около 600 ЭБ/месяц. Прогноз Cisco на 2022 год был превышен более чем на 50% всего за четыре года. Это примерно 14 петабайт, проходящих по планете каждую минуту. И все же темп роста сам по себе замедлился с 26% CAGR до примерно 16%. В эпоху ИИ? Почему он не ускоряется? Ответ почти антиклимактический. 80% глобального трафика по-прежнему составляет потоковое видео. Вызов текстового API LLM — это пыль по сравнению с одним 4K-потоком Netflix. Чтобы ИИ стал настоящим монстром трафика, вам нужно генерировать видео в реальном времени в масштабе Sora, автономные визуальные конвейеры, дата-центры, которые кричат друг на друга без остановки — и это все еще ранние дни. Итак, вот вывод. Когда следующий скачок произойдет, этот график снова станет вертикальным, и не существует вселенной, в которой вы сможете передавать 600 ЭБ/месяц только по электрическим сигналам. Свет — единственный ответ. Фотонные специалисты, пора обновить ваш вводный слайд. Цифры стали пугающими.

Сектор оптики и фотоники демонстрирует сильный бычий импульс, возглавляемый массовым ростом AXTI. Весь портфель в плюсе, что отражает высокий уровень доверия рынка к оптической инфраструктуре на основе ИИ и материалам следующего поколения для полупроводников. $AXTI: 25.24% $AAOI: 14.13% $AEHR: 9.33% $COHR: 7.58% $GLW: 7.23% $CIEN: 6.62% $LITE: 5.58% $TSEM: 5.51% $POET: 4.49% $INVZ: 3.89% $KEYS: 3.52% $GFS: 2.88% $UMC: 2.86% $FORM: 2.65% $LWLG: 2.33% $AMAT: 1.13% $AVGO: 1.00% $ALMU: 0.75% $MRVL: 0.41% $NOK: 0.13% 1. ИИ и связь (Эффективность данных) AAOI, COHR, LITE, CIEN: Чистые игроки в цикле обновления 800G/1.6T для ИИ-центров обработки данных. POET: Стратегическая ставка на кремниевую фотонику (SiPh) для повышения эффективности упаковки следующего поколения. 2. Цепочка создания стоимости полупроводников (за пределами безфабричных) AXTI, AEHR: Фокус на композитных полупроводниковых подложках и тестировании SiC. Рост AXTI на +25% подтверждает эту нишу. GFS, TSEM: Специальные литейные заводы, критически важные для оптических датчиков и силовых полупроводников. 3. Будущая мобильность INVZ: Использует оптический опыт для "глаз" автономного вождения (LiDAR).

Мне было интересно, что Apple собирается делать с силиконовой фотоникой, и как раз пришло сообщение от рекрутера Apple с предложением подать заявку. Но из-за неизвестной проблемы с входом я не мог подать заявку несколько дней и только что завершил.