#光通讯 #光模块 Needham analistlerinden yakın zamanda yapılan bir notta şöyle deniyordu: Google TPU mimarisi CPO'yu benimsemez. Yapay zeka ağları için üç popüler optik bağlantı çözümü vardır: 1️⃣ Tıplanabilir optikler Bu, mevcut ana akım çözümdür. Optik modülü anahtara takarak optik fiberi bağlayın. Şu anda ağırlıklı olarak 400G, 800G, 1.6T (seri üretim başladı) 2️⃣CPO (Paketlenmiş Optik) Optik motor ise anahtar çipinin hemen yanında "paketlenir". Avantajlar: Düşük güç tüketimi, düşük gecikme ve yüksek bant genişliği yoğunluğu Dezavantajlar: Tamiri zor, yüksek maliyet ve karmaşık teknoloji 3️⃣Lineer Pluggable Optik (LPO) Bu, ikisi arasında bir uzlaşmadır; fişlenebilir kalmak ve DSP çipi çıkarmak. Şu anda, yapay zeka veri merkezlerinin %90'ından fazlası büyük üreticilerin teknoloji tercihlerinde hâlâ takılabilir optik modüllerdir. Kurulum kolaylığı, bakım ve O&M maliyetleri hâlâ her şirket için en önemli hususlar arasındadır. CPO bozulursa, tüm anahtar değiştirilmek zorunda kalacak. Google gibi hiper ölçekli bir veri merkezi için bu bir felaket. En büyük faydalananlar şunlardır: $AAOI $COHR $LITE ve Ortada Innolight Yeni ve kolay gelişebilir Innolight

Ali, bu düşüş ne zaman sona erecek? Sonuç: Şu anda alttan alım yok. Özellikle henüz toparlanmamış olan tüketim ve iç ekonomi bağlamında, Alibaba'nın en çok oynayabileceği ve oynaması gereken kart yapay zekadır. Lin Junyang'ın ani ayrılışı, birçok çekirdek mühendisin ayrılması ve Qianwen'in tüm ekibinin yeniden yapılandırılması, geliştirme için bir ip haline gelmeye odaklanma zamanı geldiğinde içte "kaosa" düşmüş gibiydi. Yapay zekanın kilit savaş alanında, Alibaba ile Byte arasındaki fark çıplak gözle görülebilir ve her yönde Alibaba'nın yatırım yaptığı kişi sayısı arkadaşlarının çok küçük bir kısmıdır. Ek kaynaklardan bahsetmiyorum bile: Qwen ekibinde sadece 100'den fazla kişi var. Byte'ın temel model eğitiminden sorumlu Seed ekibi şimdiden yaklaşık 2.000 kişiye sahip. Bir hissedar olarak, ekibin dediği gibi: Alibaba'nın yapay zeka stratejisi "araştırma odaklı yapay zeka"dan "endüstriyel tabanlı yapay zeka"ya kayıyor. Daha önce, Qianwen sadece para kazanıp para kazanmamakla utanç verici bir durumdaydı. Birçok sektör içinden kişi, Qwen ekibinin daha önce teknik idealizmi temsil ettiğine inanıyor. Ve şimdi Alibaba'nın yolu şu hale geldi: endüstriyel ölçekte, Alibaba Cloud'un yoğunlaşmış geliştirmesi, sonuçta "bulut satıcıları" hesaplama gücünün girişi. Alibaba'nın Çin'in "AWS + OpenAI"si olması mümkün mü? ” Alibaba'nın net bir rota bulmasını bekleyin ve piyasanın "yeni Alibaba"yı yeniden fiyatlandırmasını bekleyin.

【Fiona'nın Günlük Kanalı】2026-03-05 (Perşembe) ━━ Makro haberler ━━ 📌 Yorumlar: Risk iştahı "savaş enflasyonu" ile "gevşeme sinyalleri" arasında gidip geliyor ve piyasa faiz oranlarının gidişatına daha duyarlıdır. 1️⃣🌟 ABD doları düştü, getiriler yükseldi ve altın ile gümüş toparlandı 2️⃣🌟 Petrol fiyatları üst üste ikinci gün bir yıldan fazla en yüksek seviyede kaldı: WTI 76,16'da (+%1,67) kapandı; Brent 82,51'de kapandı (+%0,75) 3️⃣ ABD hisse senetleri toparlandı: Dow +0,49%, S&P +0,78%, Nasdaq +%1,29 (yarı iletken toparlanması açık). ━━ İran Savaşı ━━ 📌 Yorumlar: İşlemin özü "arz kesintisinin ne kadar süreceği" olmasıdır; bu da petrol fiyatları→ enflasyon beklentileri→ faiz →oranları ve borsa üzerindeki ikinci dereceden etkiyi belirler. 1️⃣🌟 Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesinin doğrudan itici noktası: çatışma yayılması + Hürmüz'de devam eden huzursuzluk; Reuters şöyle bildirdi: Brent 83.07 (+2.05%), WTI 76.60 (+%2.60) ve Katar hava taşımacılığındaki ihracat tıkanıklıkları ve kuvvetsel kuvvetler nedeniyle Irak'ın üretim kesintileri gibi zincirlerden bahsetti. 2️⃣ ABD Savunma Bakanı, çatışmanın 8 hafta veya daha uzun sürebileceğini söyledi; İran "gizli barış görüşmelerini" reddediyor; Senato, güç kullanımını ve diğer unsurları engelleyemedi. 3️⃣ İran savaşı enflasyon baskılarını artırdı ve bazı gelişmekte olan piyasalar için enflasyon görünümü yukarıya revize edildi (küresel faiz oranına duyarlı varlıklara karşı elandırıcı olmayan). 4️⃣ Denizcilik/enerji tesisi risklerinin artması: Katar LNG sıvılaştırmasını askıya aldı, Suudi Arabistan ihracatı yönlendirildi, rafineriler tekrar saldırıya uğradı vb. ━━ Yapay Zeka Haberleri ━━ 1️⃣Seedance2.0 Oluşturulan Video Fiyatlandırması - Video Üret Saniyede 1 Yuan (Ticari Fiyatlandırma Sinyali). ━━ Robot Haberleri ━━ "Askeri/insansız" ifadesi robot zincirinin duygularını gündeme getirecek. ━━ Sektör Haberleri ━━ 📌 Yorumlar: Bugün sanayi tarafında en zor şey "enerji + nakliye + temel hammaddeler" ve tarifeler/ticaret hatlarının yeniden fiyatlandırılmasıdır. 1️⃣🌟 Bahreyn Alüminyum kuvvetli sejlet ilan etti ve Lun Aluminium 2022'den bu yana yeni bir zirveye ulaştı (arz tarafındaki aksaklıklar alüminyum fiyat esnekliğine doğrudan fayda sağlar). 2️⃣ Bescent tarife artış programını doğruladı: bu hafta en kısa sürede. 3️⃣ Orta Doğu'daki durum, lityum piyasasında üst üste üç düşüşe yol açtı: Hürmüz ve nakliye aksaklığı endişeleri, riskli varlıkları ve bazı döngüsel ürünleri bastırdı. ━━ Kripto Haberleri ━━ 1️⃣BTC 72.432 (gün içi en yüksek seviye 73.984 / en düşük 67.501); ETH 2.118.82 (En yüksek 2.194.68 / En düşük 1.947.76).