Bu tabloyu hatırlayan var mı? 2017 ile 2022 arasında, herhangi bir optik iletişim veya ağ konferansına gittiğinizde, on konuşmacıdan sekizinde bu giriş slaydında bulunuyordu. Cisco VNI. Küresel IP trafiğinin 2022 yılına kadar aylık 396 exabayta ulaşacağı tahmini var. EIC'ler ve fotonik cihazlar üzerinde çalışanlar için bu temelde Moore Yasası slaytımızdı. "Araştırmamız neden önemli?" Bir grafik. Bitti. Şu anda 2026 ve gerçek trafik yaklaşık 600 EB/ay. Cisco'nun 2022 tahmini sadece dört yılda %50'nin üzerinde bir oran aşıldı. Bu, gezegen boyunca her dakika yaklaşık 14 petabayt akıyor. Yine de büyüme oranı %26'lık yıllık büyümeden yaklaşık %16'ya düştü. Yapay zeka çağında mı? Neden hızlanmıyor? Cevap neredeyse anti-klimaktik. Küresel trafiğin %80'i hâlâ video yayını yapıyor. Bir LLM metin API çağrısı, tek bir Netflix 4K akışına kıyasla toz gibidir. Yapay zekanın gerçek trafik canavarı olması için Sora ölçeğinde gerçek zamanlı video üretimi, otonom görüş hatları, durmaksızın birbirine bağıran veri merkezleri gerekir — ve bu henüz erken günler. İşte çıkarım. Bir sonraki sıçrayış geldiğinde, grafik tekrar dikey oluyor ve sadece elektrik sinyalleriyle ayda 600 EB hareket ettiğin bir evren yok. Tek çözüm ışık. Fotonik arkadaşları, giriş slaytınızı güncelleme zamanı. Rakamlar daha korkutucu hale geldi.

Optik ve Fotonik sektörü, AXTI'deki büyük bir artışla güçlü bir yükseliş ivmesi gösteriyor. Tüm portföy yeşil alanda, yapay zeka odaklı optik altyapı ve yeni nesil yarı iletken malzemelere olan yüksek piyasa güvenini yansıtıyor. $AXTI: %25,24 $AAOI: %14,13 $AEHR: %9,33 $COHR: %7,58 $GLW: %7,23 $CIEN: %6,62 $LITE: %5,58 $TSEM: %5,51 $POET: %4,49 $INVZ: %3,89 $KEYS: %3,52 $GFS: %2,88 $UMC: %2,86 $FORM: %2,65 $LWLG: %2,33 $AMAT: %1,13 $AVGO: %1,00 $ALMU: %0,75 $MRVL: %0,41 $NOK: %0,13 1. Yapay Zeka ve Bağlantı (Veri Verimliliği) AAOI, COHR, LITE, CIEN: Pure, AI veri merkezleri için 800G/1.6T yükseltme döngüsünde çalışıyor. ŞAIR: Yeni nesil ambalaj verimliliği için Silikon Fotonik (SiPh) üzerine stratejik bahis. 2. Yarı İletken Değer Zinciri (Fabless'ın Ötesinde) AXTI, AEHR: Bileşik yarı substratlar ve SiC testlerine odaklanın. AXTI'nin +%25 artışı bu nişi doğruluyor. GFS, TSEM: Optik sensörler ve güç kamyonları için kritik özel dökümhaneler. 3. Geleceğin Hareketliliği INVZ: Otonom sürüşün (LiDAR) "gözleri" için optik uzmanlıktan yararlanmak.

Apple'ın silikon fotonikle ne yapacağını merak ediyordum, Apple Recruiter tarafından başvurum için iletişime geçtim. Ancak bilinmeyen bir giriş sorunu nedeniyle birkaç gün kabul edemedim ve yeni tamamlanmıştı.