即使是霍克·谭也承认，他的定制ASIC客户必须与NVIDIA竞争。 每一代，詹森都在提高标准 其他人都在追赶 博通的工作？帮助超大规模公司努力跟上 这是你在竞争对手的财报电话会议上听到的最强$NVDA看涨论据

Lumentum 首席执行官刚刚在 MS TMT 确认： NVIDIA 看到铟磷化物供应的稀缺并锁定了它。 与 Lumentum 和 Coherent 这两家全球主要的 InP 供应商达成协议。 光互连瓶颈问题显而易见。 $LITE $COHR $NVDA

GPT-5.4 泄露：2M 令牌上下文 + 持久状态 = KV 缓存爆炸 这是实时的内存战争 用于权重的 HBM。用于延迟关键推理的 SRAM。光互连将这一切绑定在一起 我一直在写的分叉不再是理论了。