光学和光子学行业显示出强劲的牛市动能，主要由AXTI的巨大激增推动。整个投资组合都在上涨，反映出市场对AI驱动的光学基础设施和下一代半导体材料的高度信心。 $AXTI: 25.24% $AAOI: 14.13% $AEHR: 9.33% $COHR: 7.58% $GLW: 7.23% $CIEN: 6.62% $LITE: 5.58% $TSEM: 5.51% $POET: 4.49% $INVZ: 3.89% $KEYS: 3.52% $GFS: 2.88% $UMC: 2.86% $FORM: 2.65% $LWLG: 2.33% $AMAT: 1.13% $AVGO: 1.00% $ALMU: 0.75% $MRVL: 0.41% $NOK: 0.13% 1. AI与连接性（数据效率） AAOI, COHR, LITE, CIEN: 纯粹专注于AI数据中心的800G/1.6T升级周期。 POET: 在硅光子学（SiPh）上进行战略投资，以提高下一代封装效率。 2. 半导体价值链（超越无厂商） AXTI, AEHR: 专注于化合物半导体基板和SiC测试。AXTI的+25%的激增验证了这一细分市场。...