有人还记得这张图吗？在2017到2022年间，如果你参加任何光通信或网络会议，十个演讲者中就有八个在他们的介绍幻灯片上展示了这个。思科VNI。预测到2022年，全球IP流量将达到每月396艾字节。对于从事EIC和光子设备的人来说，这基本上是我们的摩尔定律幻灯片。"我们的研究为什么重要？" 一张图。搞定。 现在是2026年，实际流量大约为每月600 EB。思科2022年的预测在短短四年内超过了50%。这大约是每分钟在地球上流动的14 PB。而且增长率本身已经从26%的年复合增长率降到大约16%。在AI时代？为什么没有加速？ 答案几乎是平淡无奇的。全球流量的80%仍然是视频流媒体。与单个Netflix 4K流相比，一个LLM文本API调用简直微不足道。为了让AI成为真正的流量怪兽，你需要实时视频生成达到Sora规模，自动化视觉管道，数据中心之间不停地尖叫——而这仍然是早期阶段。 所以这里是要点。当下一个跃升到来时，这张图将再次垂直上升，而没有任何宇宙可以仅靠电信号传输600 EB/月。光是唯一的答案。光子学的朋友们，是时候更新你们的介绍幻灯片了。数字变得更加可怕。

光学和光子学行业显示出强劲的牛市动能，主要由AXTI的巨大激增推动。整个投资组合都在上涨，反映出市场对AI驱动的光学基础设施和下一代半导体材料的高度信心。 $AXTI: 25.24% $AAOI: 14.13% $AEHR: 9.33% $COHR: 7.58% $GLW: 7.23% $CIEN: 6.62% $LITE: 5.58% $TSEM: 5.51% $POET: 4.49% $INVZ: 3.89% $KEYS: 3.52% $GFS: 2.88% $UMC: 2.86% $FORM: 2.65% $LWLG: 2.33% $AMAT: 1.13% $AVGO: 1.00% $ALMU: 0.75% $MRVL: 0.41% $NOK: 0.13% 1. AI与连接性（数据效率） AAOI, COHR, LITE, CIEN: 纯粹专注于AI数据中心的800G/1.6T升级周期。 POET: 在硅光子学（SiPh）上进行战略投资，以提高下一代封装效率。 2. 半导体价值链（超越无厂商） AXTI, AEHR: 专注于化合物半导体基板和SiC测试。AXTI的+25%的激增验证了这一细分市场。 GFS, TSEM: 对光学传感器和功率半导体至关重要的特种铸造厂。 3. 未来出行 INVZ: 利用光学专业知识为自动驾驶的“眼睛”（LiDAR）提供支持。

我一直很好奇苹果想用硅光子技术做什么， 刚好收到了苹果招聘人员的联系，建议我申请。 不过，由于无法解决的登录问题，我几天都没能提交，刚刚才勉强完成。