Jag samlade en grupp med Shaw för att diskutera BSC-agentaffärer Enligt min åsikt är den nuvarande agentiska ekonomilogiken inskriptionen på 23 år, vilket är på tröskeln till BRC20/ARC20/TRAC/RUNE multiprotokollblomning, och det är en bra byggmiljö för björnmarknaden Kom ihåg att alla tjurmarknader som är meningsfulla för privatinvesterare börjar med en revolution i emissions-, handels- och marknadsskapande mekanismer Och den här gången ska vi vara knivbärare

Varför föll BTC först när det var krig? För att Iran måste byta BTC mot krigsmateriel Guldets roll i krigstid är att göra detta Snart kommer världen att få veta varför BTC är digitalt guld

Good brother-projektet från samma @yzilabs @42space på mainnet Intressena är inte relaterade, och det finns ingen dime-kvot. Igår läste jag flera lärares texter på tidslinjen, men tyvärr nämnde ingen de två punkter som jag tycker är viktigast: När jag var i Dubai berättade @Leozayaat för mig att vi faktiskt har en mycket stark affärsintegrationspunkt med @Hertzflow_xyz Jag frågade vad det var Han sade till exempel långsiktiga prognosmarknader, såsom den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan och Bank of Japans 10-åriga ränta Förstå på sekunder, vilket motsvarar att hedga med HertzFlow Varför? Mekaniskt kan Polymarket inte öppna mycket långsiktiga prognosmarknader, eftersom Polymarket har en fast utbetalningsstruktur på JA/NEJ = 1 dollar. Anta att du öppnar en tallrik: "Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan kommer att vara > 5 % i december 2035?" Du köper JA nu för 0,30 dollar. Om du har rätt, få tillbaka 1 dollar 2035 och tjäna 0,70 dollar Nominellt ser 0,30 dollar → 1,00 dollar ut som 233 %, men fördelat över 10 år = ~12,7 % årligt. Med tanke på alternativkostnaden för krypto är denna vinst extremt oattraktiv. Ju närmare du kommer 0,50-dollarsmarknaden, desto sämre blir årsredovisningen Dessutom kommer ingen marknadsmakare att vara villig att göra denna typ av långsiktig handikapp: gör en spread, och det tar 10 år att avgöra Men bondingkurvan på 42 + inget pristak löser detta problem. Bonding Curve är en marknadsmakare, och spekulativ arbitragevolatilitet är tillräcklig. Med det tillståndslösa HertzFlow är det likvärdigt med att ta 10-åriga statsobligationer som en terminsspot-hedge För det andra är 42 mer i linje med behoven för traditionell spenatfinansiering än Polymarket Alla som har varit i ett spelhus vet att de verkligt stora pengarna aldrig ligger i själva "spelet", den så kallade enda poängen med att satsa på nio cent Traditionella spelmarknader kan användas för att posta eftersom det bara finns en bankir, oavsett om du vinner eller förlorar har du den i fickan, och det är okej att lämna en 20-dollar över Men Polymarket är en orderbok, så det finns inget sätt att gå smidigt: föreställ dig att sitta vid ett bord med tre bankirer och två sysslolösa spelare, och jag vet inte vems ficka pengarna tillhör Hur lyckas man elegant uppnå "sitta på banken" i förutsägelsemarknadens kontext utan att återgå till den traditionella spenatspelsmarknaden? Pump Fun-logiken som antagits av 42 löser detta problem perfekt: Botten av banköppningen tar marker, och de som behöver gå till kontot kommer in för att spela på ömsesidig hjälp-platta över vattnet, och den sista kassan är uppfriskande Förstår du dina förfäders saker? Grattis till @Leozayaat igen, och jag önskar dig en lång röd färg!